Ações da Via Varejo estreiam em alta na Bovespa

Os papéis fecharam na sexta com preço de R$ 23. Na abertura do pregão desta segunda, as units já abriram a R$ 23,50 e dez minutos depois eram negociadas a R$ 23,59, com volume de mais mil transações nos primeiros 15 minutos.

A oferta ficou 10% abaixo do preço mínimo. Se alcançasse o preço máximo sugerido, a operação movimentaria R$ 4,8 bilhões. Os preços de referência dos papéis ficavam entre R$ 26 e R$ 33. A expectativa inicial era de uma captação média de R$ 3,2 bilhões.

Dos R$ 2,8 bilhões, três quartos vão para a família Klein e o quarto restante vai para o caixa do Grupo Pão de Açúcar. A operação é considerada o primeiro passo da família Klein, fundadora da Casas Bahia, para deixar o bloco de controle da Via Varejo. Antes da operação, os Klein detinham 47% da varejista, enquanto o Grupo Pão de Açúcar detinha 52,4%. Apenas 0,6% dos papéis da companhia estavam nas mãos de investidores minoritários no mercado. Com a oferta concluída na semana passada, a participação do Grupo Pão de Açúcar na empresa cai para 46,2% e a da família Klein para 28,2%. A companhia terá 25,6% das suas ações nas mãos de investidores minoritários.

Participaram do lançamento dos papéis da Via Varejo, o presidente da empresa, Francisco Valim; o presidente do Grupo Pão de Açúcar, Eneas Pestana; o representante do Casino no Brasil, Ronaldo Iabrudi, e o presidente do conselho de administração da Via Varejo, Michel Klein. Nenhum deles deu entrevistas sobre o negócio em respeito ao período de silêncio pela operação.